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力拓公布 2019 年第四季度生產業績

2020-1-17 21:26| 發布者: 巨車網| 查看: 625| 評論: 0|來自: 力拓

摘要: 2019年,盡管遇到了一些運營方面的挑戰,但還是保持著良好的勢頭度過了這一年,尤其是皮爾巴拉鐵礦石和鋁土礦的業務方面。


  力拓集團首席執行官夏杰思(J-S Jacques)表示:“在2019年,盡管遇到了一些運營方面的挑戰,但我們還是保持著良好的勢頭度過了這一年,尤其是皮爾巴拉鐵礦石和鋁土礦的業務方面。第四季度,我們持續擴大資金投入,批準了價值22.5億美元的高收益鐵礦石和銅礦項目投資。同時,我們還將勘探和評估方面的支出提高到了6.24億美元,進一步加強了我們的增長機會!

  “我們的平臺和業績可以使我們在短期、中期和長期均為股東提供卓越的回報,這是由我們價值高于產量戰略和一直以來嚴謹的資本配置所驅動的!


  運營近況

  ——皮爾巴拉鐵礦石發運量為3.27億噸(100%權益基礎),相比2018年下降3%,主要影響因素包括2019年上半年的天氣和運營方面的挑戰,以及我們主動決定要保護皮爾巴拉混合礦的品質。除澳大利亞直銷以外,我們于2019年10月開始嘗試港口現貨貿易。

  ——2019年11月27日,力拓宣布對大湯姆普萊斯礦區(Greater Tom Price)項目(WTS二期)投資7.49億美元,以維持礦區的產能。

  ——由于澳大利亞昆士蘭州安朗(Amrun)鋁土礦項目的成功達產,2019年的鋁土礦產量達到了5500萬噸,相比2018年增加9%。第三方發運量為4000萬噸,相比2018年增加21%。

  ——原鋁產量為320萬噸,相比2018年下降2%。主要由于冰島 ISAL 電解鋁廠采取安全預防措施,關閉了3條電解鋁生產線中的1條。此外,加拿大不列顛哥倫比亞省的基蒂馬特電解鋁廠提前為電解槽換襯也造成了一定影響。

  ——2019年10月23日,我們宣布對新西蘭Tiwai Point電解鋁廠進行戰略性評估,預計將于2020年第一季度完成評估工作。

  ——2019年12月3日,我們宣布批準對美國科力托銅礦(Kennecott)南坡的擴展項目投資15億美元,將該礦運營時間延續至2032年。

  ——礦銅產量為57.7萬噸,相比2018年下降5%,主要是因為銅的品位偏低,但更高的礦石處理量部分抵消了品位造成的影響。第四季度的產量受到了科力托銅礦低品位的影響:由于受到南坡擴展一期項目的影響,這一情況預計將持續至2020年末。

  ——簽署埃斯康迪達銅礦的可再生能源電力協議后,我們針對取消現有煤炭合同進行了資金撥備。2019年EBITDA將包括約為2億美元的相關費用。

  ——奧尤陶勒蓋地下銅金礦項目初期生產礦井(2號礦井)已于10月完工。礦山設計工作仍在進行中,總體而言,預計的成本和工期仍在2019年7月公布的范圍之內。我們仍然預計于2020年上半年完成礦山設計工作,于2020年下半年完成包括成本和工期的最終估算報告(Definitive Estimate)。

  ——高鈦渣產量為120萬噸,相比2018年增長8%,主要由于運營的持續改善以及電爐重啟。第四季度的產量受到了南非理查茲灣礦業公司(RBM)因其周邊社區暴力升級而減產造成的影響。自12月底,工廠生產已逐步重啟。

  ——加拿大鐵礦公司(IOC)2019年球團礦及精粉產量相比2018年增長了18%,主要由于2018年曾發生罷工。由于設備運行意外中斷,第四季度的產量同比下降了10%。

  ——2019年11月18日,我們宣布支持澳大利亞能源資源公司(ERA)有關其可棄權股票增發的計劃,以籌集3.24億美元修復澳大利亞北領地的Ranger項目所在地區。

  ——2019年勘探和評估的支出為6.24億美元,相比2018年增長了28%,主要由于美國Resolution銅礦項目、澳大利亞溫弩(Winu)和加拿大Falcon高級項目的勘探活動增加。2019年8月,我們發布了獨立起草的《環境影響報告草案》,這是Resolution項目在獲取許可階段的重要里程碑。

  ——2019年,我們回購了市面上價值約16億美元(2840萬股)的力拓股份公司(Rio Tinto plc)股票。


  ——力拓的指導目標是基于2020年全球GDP增長總體呈穩定趨勢的預期而制定的,但也可能受到地緣政治緊張局勢和油價波動等負面風險的影響。在此環境中,力拓將監測和調整產量水平和產品的組合,以滿足2020年客戶的需求,并始終奉行價值高于產量的戰略。

  ——鐵礦石的發運量和鋁土礦的產量目標取決于天氣和市場狀況。

  ——原鋁的產量目標體現出力拓對產能蠕變的持續關注,基蒂馬特電解鋁廠的提前換襯將抵消其影響。

  ——礦銅的產量目標體現出科力托銅礦品位較低,原因是采礦作業正東坡向南坡過渡。預計從2020年末起,力拓將能進入品位更高、更穩定的區域進行開采。

  ——鉆石的產量目標反映了阿蓋爾(Argyle)礦山將在2020年的第四季度關閉,以及戴維克(Diavik)礦山品位較低。

  ——高鈦渣的產量目標是基于南非理查茲灣礦工廠能在2020年初恢復正常生產所作出的估計。

  ——本報告中所有數據均未經過審計。除非另有說明,本報告中所有貨幣單位均為美元,并且以力拓的權益份額計算。為了使產量有可比性,在力拓集團的產量份額中剔除了于2018年完成剝離的資產產量。

  鐵礦石

  1  SP10包括其他較低品位產品。
  2 發運和銷售之間的差異表示用于港口貿易的噸數。
  3 雖然力拓占有羅泊河鐵礦聯合公司(Robe River Iron Associates)53%的凈實際權益,但其賬戶中包含了65%的資產、負債、銷售收入和各項費用(其中30%屬于其占股60%的一家子公司,另外35%屬于其占股100%的一家子公司)。為了方便與財務報表進行對比,此處上報的合并銷售額是基于65%的占額計算的。 

  皮爾巴拉運營近況

  2019年,皮爾巴拉鐵礦石產量為3.267億噸(力拓權益2.707億噸),相比2018年下降了3%。由于受到常規維護周期和采礦順序的影響,第四季度產量為8360萬噸(力拓權益6880萬噸),相比2018年同期下降了3%,環比下降了4%。2019年的材料總運量達到了有史以來的最高數額。2020年,力拓將強化對廢料運輸和礦井開發的重視,以期提高礦井性能,優化采礦順序。

  2019年皮爾巴拉鐵礦石發運量為3.274億噸(力拓權益2.725億噸),相比2018年下降了3%。2019年上半年時,礦石發運遭受了嚴重的天氣干擾,Cape Lambert一處港口設施發生了火災,在運營方面也遇到了挑戰。第四季度發運量為8,680萬噸(力拓權益7130萬噸),相比2018年同期下降了1%。

  2019年下半年的業績強勁,盡管鐵路維修期延長,導致鐵路運力受限12天,但產量和發運量相比2018年同期都有所上漲。2019年10月,我們開始嘗試港口現貨貿易。公司在中國的港口有一些庫存,也可處理來自第三方和加拿大鐵礦公司的礦石。因此,上文表格中羅列的皮爾巴拉銷售額體現出了從皮爾巴拉發運,再銷售給其他客戶時可能出現的時間差異。

  力拓絕大多數鐵礦石的銷售(76%)都參考發運當月的平均指數價格。2019年,力拓參考上一季度平均指數價格(不含當月)的比例約為16%。余量則參考當季平均價格、當月平均價格或現貨價格銷售。

  2019年,約22%的銷售采用了到岸價(CFR),46%采用了包含保險的到岸價(CIF),32%采用了離岸價(FOB)。

  2019年,力拓的鐵礦石離岸均價達到了每濕公噸79.0美元(以平均濕度為8%計,相當于每干公噸85.9美元)。2018年,均價為每濕公噸57.8美元(相當于每干公噸62.8美元)。

  皮爾巴拉項目

  庫戴德利(Koodaideri)鐵礦仍在施工中,主要建設工作正按計劃推進。我們于第四季度啟動了主要結構性地基建設的相關工作,預計將于2021年底產出第一批礦石,符合先前確立的指導目標。

  羅泊河合資公司(Robe River Joint Venture)的產能維持項目(西安吉拉斯C、D項目、馬薩B、C、H項目)預計將于2021年產出第一批礦石,符合先前確立的指導目標。除馬薩H項目的批文以外,已得到所有關鍵的環境許可。采購和施工活動目前正在進行,西安吉拉斯的混凝土澆筑工作已經開始,羅泊河谷土建承包商正在啟動現場工作。

  2019年11月27日,力拓宣布對大湯姆普萊斯(Greater Tom Price)礦區的項目投資7.49億美元,以維持礦區的產能。對WTS二期建設的投資將促進現有礦床和新礦床的開采,還將建設一個新的破碎機,并搭建一條長達13公里的傳送帶。待獲得政府最終許可后,該項目將于2020年第一季度正式開建,預計在2021年產出首批礦石。

  
 


  鋁土礦

  鋁土礦產量為5510萬噸,相比2018年增長了9%。在澳大利亞,由于安朗(Amrun)鋁土礦項目的成功達產,太平洋鋁業(Pacific)管理的礦山產量相比去年增長了11%。2019年第四季度,安朗礦山實現了設計產能,取代了品位下降的韋帕(Weipa)礦山。非力拓管理的合資企業(如幾內亞的CBG和巴西的MRN)產量相比2018年增長了1%,但其產量會被CBG慢于預期的達產速度所限制。

   第四季度鋁土礦的產量相比2018年同期增長了28%。太平洋鋁業旗下礦山的產量相比去年同期增長了34%,其中部分增量被非力拓管理的合資企業(CBG和MRN)下降的產量所抵消。

  2019年,第三方鋁土礦發運量為3960萬噸,相比2018年增長了21%,反映出安朗礦山產量的增長。第四季度發運量相比2018年同期增長了48%。

  氧化鋁

  氧化鋁產量為770萬噸,相比2018年下降了3%,主要是因為太平洋鋁業旗下電解鋁廠的重要維護項目,包括為了服務雅文(Yarwun)熱電廠而規劃的5年維修停工。

  第四季度氧化鋁產量相比2018年同期增長了1%,我們在太平洋鋁業電解鋁廠的權益產量相比第三季度增長了17%。雅文的氧化鋁廠在第四季度創下了新的產量紀錄。

  原鋁

  2019年,原鋁產量為320萬噸,相比2018年下降了2%。主要原因是第三季度冰島ISAL 電解鋁廠一條生產線停運,以及基蒂馬特電解鋁廠提前為電解槽換襯所導致的產量下降。除非力拓管理運營的Becancour電解鋁廠生產曾受限,加拿大魁北克省和太平洋鋁業運營業績良好,2019年原鋁產量相比2018年增長了1%,反映出生產力的提高。Becancour電解鋁廠的重啟進展順利,預計到2020年中時將達產。

  第四季度原鋁產量為80萬噸,相比2018年同期下降了4%?笨耸『吞窖箐X業旗下電解鋁廠第四季度產量同比增長1%。繼電解槽預防性關停后,冰島ISAL 電解鋁廠又逐漸恢復產能,目前基于價值高于產量的戰略,產能維持在85%左右。加拿大基蒂馬特電解鋁廠繼續受到電解槽提前換襯帶來的影響,我們正采取行動,以實現生產影響最小化。對2020年產量的預期影響已反映在指導目標中。

  原鋁業依然面臨著全球市場波動和政策不確定性的挑戰,這一點行業較低的盈利能力上有所體現。我們將繼續積極地提高旗下電解鋁廠的競爭力,包括與利益相關方就能源定價的問題展開討論,以確保太平洋鋁業電解鋁廠的可持續性和全球競爭力。

  2019年10月23日,力拓宣布對新西蘭Tiwai Point鋁廠進行戰略性評估,以確定其運營的可行性和競爭地位。戰略性評估會把所有可能的選擇納入考量范圍,包括削減開支和徹底關閉。評估工作預計將于2020年第一季度完成。

  原鋁的平均實際價格為每噸2132美元(2018年為每噸2470美元),其中包括增值產品的溢價(占原原鋁銷售的51%,2018年為54%,已停產的敦刻爾克電解鋁廠不在統計范圍內)。在現貨市場的溢價之外,我們的增值產品銷售還擁有每噸234美元的溢價(2018年為每噸227美元)。中西部溢價從2018年的每噸419美元下降到了2019年的每噸320美元。在2019年5月18日美國《貿易擴展法》第232條款下的關稅取消之前,加拿大向美國出口的原鋁都需支付10%的關稅。

  基馬諾(Kemano)水電項目

  在加拿大不列顛哥倫比亞省基蒂馬特的基馬諾水電項目中,隧道挖掘工作仍在進行,截至2019年底已經掘進2731米。隧道掘進機的產能不如預期,目前預計將于2021年(此前預計在2020年底)完工。

  銅與鉆石


  力拓科力托銅礦

  由于礦石品位波動加劇,相較2018年平均降低11%,最終礦銅產量同比下降8%。同時,礦石處理量同比增長4%,這部分抵消了由品位波動帶來的影響。第四季度平均品位為0.35%, 2018年同期品位為0.59%。采礦作業區域正從東坡向南坡過渡,2020年,品位將會繼續保持在較低水平,預計自2021年第一季度起,開采將進入高品位區域。

  精銅產量比2018年同期下降5%,主要原因包括銅精礦有所減少、7月一家冶煉廠按計劃關停,以及計劃外的冶煉廠維修影響了生產。

  力拓科力托銅礦繼續通過購買第三方銅精礦來優化冶煉廠利用率。2019 年,力拓購買了 9.2萬噸銅精礦用于加工,而 2018年同期為10萬噸。購買的銅精礦不計入報告的產量之內。

  科力托冶煉廠計劃于2020年第二季度進行為期45天的關停維修,這項標準的維修活動約每三年進行一次。

  由于品位、產能和生產力的全面提高,2019年鉬精礦產量從上年的5800噸增長至1.1萬噸,幾乎是上年產量的兩倍。

  2019年12月3日,我們宣布向科力托銅礦進一步投資15億美元,將該礦的生產運營將延續至2032年。這項投資將支持更多的廢石剝離作業,以及南坡擴展項目第二期所需的基礎設施建設,使我們能在2026至2032年期間進入新的礦體區域進行開采。

  埃斯康迪達銅礦

  埃斯康迪達礦銅產量比2018年同期下降了3%,主要原因是品位較上年同期下降8%,但較高產量部分抵消了較低品位造成的影響。第四季度產量比2018年同期增長16%,抵消了由智利社會動蕩造成的停工損失。

  簽署可再生能源電力協議后,我們針對取消現有煤炭合同進行了資金撥備。2019年EBITDA將包括約為2億美元的相關費用。

  奧尤陶勒蓋銅金礦

  如此前所預期,露天礦的礦銅產量較2018年下降8%,因為采礦作業按照計劃進入了品位較低的區域。2019年品位比上年下降11%,其中第四季度品位同比下降21%,生產力的提高部分抵消了較低品位造成的影響。

  奧尤陶勒蓋地下礦項目

  在第四季度,我們決定取消三個中層通道中的兩個通道。我們將保留礦山設計中連接首個采礦作業面頂點區域的通道。通道的取消將對工期產生不利影響,但總體而言,地下礦項目進展仍處于2019年7月宣布的預期范圍內,即延期在16-30個月,且開發資本投資增加12-19億美元。

  我們正繼續進行詳細的礦山設計工作,預計將于2020年上半年完成。如之前所披露,最終估算報告(Definitive Estimate)也將同步發布。屆時,基于首個采礦作業面的施工進展,報告將公布地下礦項目的估算成本和工期。

  將在2020年上半年決定其他關鍵的地下設計元素的施工方案,如礦石處理系統的位置選擇和采礦作業面排序的方案。方案將考慮對成本、進度和其他關鍵變量 (如礦石儲量、項目規模和產量峰值) 的影響,并兼顧生產率的提高。

  地下礦的橫向開發效率繼續提高,第四季度月均掘進1607米當量,而2019年第三季度月均掘進1214米當量。

  2號礦井的建設已于2019年10月完工,3號和4號礦井的建設正在進行中,以確保2020年上半年開始兩個豎井的掘進工作。

  Resolution 銅礦

  9號礦井正繼續深化,地下特性研究也進一步深入,以獲取更多礦體信息。

  在2019年8月發布了獨立起草的《環境影響聲明草案》后,許可和研究相關工作進展順利。美國林業局已制定計劃,以應對受到的有關該研究的意見,從而確保2020年《最終環境影響研究》的進度。

  2019年4月,隨著項目推進到許可的最后階段,我們批準了3.02億美元(力拓權益1.66億美元)的額外支出,為額外的鉆探、礦體研究、基礎設施改善和許可相關活動提供資金支持。

  臨時定價

  截至2019年12月31日,集團銅銷售量預計為2.2億磅,臨時價格為每磅271美分。這些銷售的最終價格將在2020年上半年確定。相比之下,2018年12月31日公開的出貨量為2.4億磅,臨時價格為每磅277美分。

  鉆石

  阿蓋爾(Argyle)鉆石礦2019年產量較上年下降8%,原因是礦石品位較低,但較高的采礦和加工效率部分抵消了其影響。

  戴維克(Diavik)鉆石礦2019年產量較上年下降8%,原因是較低的地下礦的產量和品位,但A21露天礦較高的產量和品位部分抵消了其影響。

  能源與工業礦物


  加拿大鐵礦公司

  加拿大鐵礦公司可供銷售的產量比2018年高出18%,這主要由于2018年產量受到為期兩個月的罷工影響。由于設備運行意外中斷,第四季度產量較2018年同期下降10%。

  硼砂

  硼砂產量符合2018年指導目標和市場情況。我們將基于市場需求來決定是否提高冶煉廠的利用率。

  鐵鈦

  高鈦渣產量較2018年增長8%,原因是運營業績的改善和電爐重啟。

  第四季度的產量受到南非理查茲灣礦業公司(Richards Bay Minerals)關停的影響。自2019年11月中旬起,工廠生產受到影響,隨后工廠周圍社區的暴力沖突升級,12月初工廠全面關停。12月底工廠開始逐步恢復生產。理查茲灣礦業將繼續監測工廠周圍的安全情況,預計2020年初全面恢復正常生產。

  力拓鐵鈦公司(RTFT)的9個電爐目前都在運行,理查茲灣礦業公司(Richards Bay Minerals)的4個電爐中有3個正在運行。相較2018年第四季度,力拓鐵鈦公司的9個電爐中有6個運行,理查茲灣礦業公司的4個電爐中有3個運行。我們將基于市場需求決定是否重啟剩余閑置的電爐。

  Zulti South 項目

  由于一系列的安全事故影響了運營,投資4.63億美元的南非理查茲灣礦業公司Zulti South項目目前處于暫停狀態。待理查茲灣礦業恢復正常生產,我們將評估Zulti South項目的重啟時間。

  

  澳大利亞能源資源公司(ERA)繼續加工現有庫存。由于礦體品位較低,產量比2018年下降了12%。

  2019年11月18日,我們宣布支持澳大利亞能源資源公司(ERA)有關其可棄權股票增發的計劃,以籌集3.24億美元修復澳大利亞北領地的Ranger項目所在地區。

  澳大利亞收購事務委員會于2019年12月12日公布,力拓已向其提出申請,要求其對2019年12月11日收到的有關ERA的可棄權股票增發計劃進行評估。我們仍承諾完全認購力拓所屬份額的增發股票,并在沒有其他任何可行的商業解決方案可供ERA用來修復Ranger項目所在地區的情況下承銷增發股票。

  羅辛鈾礦報告的產量統計于2019年7月16日其完成剝離時截止。

  勘探與評估

  2019 年前計入損益賬戶的勘探和評估支出(稅前和剝離前)為6.24億美元,而2018年為4.88億美元。對美國Resolution銅礦、以及澳大利亞溫弩銅礦和加拿大Falcon鉆石礦量級研究投入有所增加。集團勘探部門支出約占52%,銅與鉆石集團支出約占33%,能源與工業礦物集團約占9%,鐵礦集團和鋁業集團占其余支出。

  2019 年,集團勘探部沒有發生重大剝離。

  勘探要點

  我們擁有強勁的勘探項目組合,勘探活動涉及 17個國家的 7 種產品。本季度的大部分勘探支出集中在澳大利亞、巴西、加拿大、智利、哥倫比亞、哈薩克斯坦、蒙古國、秘魯、塞爾維亞、美國和贊比亞,以及加拿大的鉆石項目。我們將繼續在澳大利亞皮爾巴拉鐵礦、蒙古國奧尤陶勒蓋、加拿大戴維克、以及美國Resolution銅礦和Boron硼砂礦等一系列擁有礦權的資產區域進行勘探。本季度的勘探活動總結如下:


鮮花

握手

路過

雷人

雞蛋

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